Formação Odoo na Suíça: domine o seu ERP

A formação Odoo é um investimento indispensável para tirar pleno partido do seu ERP. Um software tão completo como o Odoo só revela o seu verdadeiro valor nas mãos de utilizadores que compreendem o que fazem — e porquê o fazem.

Na AX-Fiduciaire, as nossas formações Odoo são ministradas em português por formadores que acumulam duas experiências raras: o domínio técnico do Odoo e uma sólida experiência fiduciária e contabilística suíça. Não aprende apenas a utilizar o software — aprende a utilizá-lo corretamente, de acordo com as regras contabilísticas e fiscais aplicáveis na Suíça.

As nossas fórmulas de formação Odoo

Propomos seis fórmulas adaptadas às suas necessidades, quer seja uma PME em curso de implementação ou uma empresa que procura reforçar as competências das suas equipas numa instância já em produção.

Formatos de formação disponíveis

Adaptamos as nossas formações às suas condicionantes organizacionais e geográficas. Estão disponíveis quatro formatos:

Presencial — nas suas instalações na Suíça romanda

É o formato que mais frequentemente recomendamos para as primeiras formações. O formador desloca-se aos seus escritórios, trabalha diretamente na sua instância Odoo e adapta os exemplos à sua atividade real. As suas equipas estão no seu ambiente habitual, o que favorece a aplicação imediata. Intervimos em toda a Suíça romanda: Genebra, Lausana, Friburgo, Sion, Neuchâtel, Delémont e arredores.

À distância — videoconferência

A formação à distância é ideal para equipas parcialmente distribuídas, para os seguimentos pós-formação ou para os módulos curtos direcionados para um ponto preciso. Utilizamos Teams, Zoom ou Google Meet de acordo com a sua preferência. O formador partilha o seu ecrã e pode tomar o controlo da sua sessão Odoo se necessário para ilustrar um ponto.

Nos nossos escritórios em Genebra

Se preferir deslocar-se, pode seguir a sua formação nas nossas instalações em Genebra. Esta fórmula é particularmente adaptada para as formações individuais ou para pequenos grupos (1 a 3 pessoas). Permite concentrar-se plenamente, sem as distrações do escritório quotidiano.

Documentação e recursos e-learning

Em complemento de todas as nossas formações, fornecemos materiais pedagógicos escritos: guias passo-a-passo, fichas de referência rápida e procedimentos documentados adaptados à sua configuração Odoo. Estes recursos permitem consolidar as aprendizagens e formar os novos colaboradores que se juntarem à sua equipa.

Conteúdo detalhado por módulo de formação

Formação contabilidade Odoo

Esta formação é concebida para os contabilistas, diretores financeiros e responsáveis administrativos que utilizam o Odoo no quotidiano para a gestão contabilística da sua empresa. Cobre:

• Parametrização contabilística: plano de contas suíço no Odoo, parâmetros do exercício fiscal, diários contabilísticos
• Inserção das peças contabilísticas: faturas de clientes e fornecedores, pagamentos, reconciliação bancária
• Gestão do IVA suíço: configuração das taxas de IVA, liquidações trimestrais, reconciliação
• Encerramento mensal e anual: lançamentos de regularização, amortizações, provisões, encerramento
• Reporting financeiro: balanço, demonstração de resultados, razão geral, balancete de contas no Odoo
• Reconciliação bancária: importação dos extratos, lettrage automático e manual, gestão das diferenças
• Exportação e arquivo: exportações contabilísticas, conservação legal das peças (art. 958f CO)

Formação salários & RH Odoo

Destinada aos responsáveis de RH e aos gestores de salários, esta formação cobre o módulo Salários do Odoo no contexto suíço:

• Configuração dos recibos de vencimento: regras de cálculo, cotizações sociais suíças (AVS, AI, APG, AC, LAA, IJM, LPP)
• Gestão dos colaboradores: dossiers de pessoal, contratos, parâmetros individuais
• Processamento mensal dos salários: geração dos recibos, verificação, validação e contabilização
• Liquidações às caixas sociais: preparação das liquidações AVS, LPP, LAA
• Certificados de salário: geração dos certificados anuais conformes às exigências fiscais suíças
• Gestão de ausências e férias: licença de maternidade, paternidade, doença, acidente no Odoo
• Imposto na fonte: parametrização e gestão para os trabalhadores sujeitos à retenção na fonte

Formação CRM & Vendas Odoo

Para as equipas comerciais e os responsáveis de vendas, esta formação permite explorar plenamente os módulos CRM e Vendas do Odoo:

• Gestão do pipeline comercial: criação e acompanhamento de oportunidades, etapas de venda, probabilidades
• Gestão de contactos e clientes: base de dados de clientes, segmentação, histórico das interações
• Propostas e ordens de compra: criação, envio, acompanhamento e validação das ofertas comerciais
• Faturação e acompanhamento de pagamentos: geração das faturas a partir das encomendas, seguimentos de clientes
• Reporting comercial: dashboards, previsões de venda, análises de desempenho
• Integração email e agenda: sincronização com a sua mensageria e calendário

Formação administração Odoo

Para os responsáveis informáticos e os referentes internos que gerem a plataforma Odoo da empresa:

• Gestão de utilizadores: criação de contas, atribuição de funções e direitos de acesso, grupos de segurança
• Parametrização geral: configuração dos módulos, preferências do sistema, parâmetros da empresa
• Gestão das cópias de segurança: procedimentos de cópia de segurança, restauro, frequências recomendadas
• Atualizações e manutenção: gestão das versões, procedimento de atualização, testes de não-regressão
• Supervisão e desempenhos: logs do sistema, gestão das filas de espera, otimização de base
• Interface com o alojador: comunicação com o Odoo.sh ou o seu alojador, gestão dos ambientes

Formação à medida

A sua empresa tem necessidades específicas que não correspondem exatamente a uma das nossas fórmulas standard? Construímos um programa de formação inteiramente personalizado. O processo começa com uma entrevista para compreender os seus processos, identificar as lacunas e definir os objetivos de aprendizagem. O programa é depois co-construído com você, módulo a módulo.

A formação à medida é particularmente adaptada para:

• As empresas com processos de negócio atípicos ou desenvolvimentos específicos
• As retomadas de posto — formar um novo colaborador numa instância existente
• As atualizações após uma migração para uma nova versão do Odoo
• As equipas que não receberam qualquer formação durante a implementação inicial

A nossa metodologia pedagógica

Formações práticas com os seus próprios dados

Acreditamos firmemente na aprendizagem pela prática. Ao contrário das formações genéricas com dados fictícios, as nossas sessões trabalham na sua instância Odoo, com as suas próprias contas, os seus fornecedores, os seus clientes e os seus processos. Se a sua instância está em produção, criamos previamente um ambiente de teste idêntico para poder manipular livremente sem risco.

Esta abordagem apresenta várias vantagens: os participantes reconhecem imediatamente o seu ambiente de trabalho, os exemplos são diretamente transponíveis e as questões levantadas na formação são pertinentes para as situações reais que encontra.

Exercícios concretos adaptados ao seu negócio

Cada formação inclui exercícios práticos concebidos a partir de casos concretos do seu setor de atividade. Um gabinete de consultoria não faz os mesmos exercícios que uma empresa de distribuição ou que um restaurante. Adaptamos os cenários pedagógicos à sua realidade de negócio para maximizar a transferência de aprendizagem.

Materiais de curso incluídos

Cada participante recebe um conjunto de materiais pedagógicos completos no final da formação:

• Guia de utilização ilustrado, específico à sua configuração Odoo
• Fichas de referência rápida para as operações mais frequentes
• Procedimentos documentados para os tratamentos periódicos (encerramento mensal, liquidação de IVA, processamento de salários)
• Lista de controlo para as operações de fim de período

Estes materiais são redigidos em linguagem acessível a utilizadores não técnicos, e podem ser enriquecidos e partilhados com novos colaboradores.

Sessão de acompanhamento pós-formação

Todas as nossas formações integram uma sessão de acompanhamento à distância, geralmente 3 a 4 semanas após a formação inicial. Esta sessão de uma a duas horas permite responder às questões surgidas durante a utilização real, corrigir os maus hábitos que podem instalar-se e consolidar os pontos que necessitam de esclarecimento.

O acompanhamento pós-formação é frequentemente a parte mais preciosa do processo pedagógico: é neste momento que os verdadeiros problemas práticos emergem e podem ser resolvidos definitivamente.

Porquê formar-se com uma fiduciária em vez de com um integrador técnico?

A maioria das formações Odoo são ministradas por integradores ou técnicos que conhecem muito bem o software, mas que nunca mantiveram uma contabilidade, trataram salários ou geriram uma declaração de IVA. O resultado: utilizadores que sabem clicar nos botões certos, mas que não compreendem o que fazem nem porquê.

Na AX-Fiduciaire, os nossos formadores são antes de mais profissionais do número e da gestão empresarial. Compreendem:

• Os desafios contabilísticos: porque é que um lançamento se imputa a uma determinada conta, qual é a diferença entre um gasto e uma imobilização, como tratar uma nota de crédito
• O direito suíço das obrigações: obrigações legais de conservação das peças, princípios contabilísticos do CO, prazos declarativos
• A fiscalidade suíça: IVA suíço (taxa reduzida, normal, especial), imposto na fonte, dedutibilidade dos gastos
• O direito do trabalho suíço: cotizações sociais (AVS, LPP, LAA, APG), encargos patronais, férias legais

Esta dupla experiência — técnica e de negócio — significa que as suas equipas não recebem apenas uma formação sobre um software. Recebem uma formação sobre as suas funções, equipadas pelo Odoo. A diferença sente-se imediatamente na qualidade dos dados inseridos e na fiabilidade dos relatórios produzidos.

A nossa filosofia: Uma ferramenta bem utilizada vale mais do que uma ferramenta sobredimensionada. As nossas formações visam criar utilizadores autónomos e confiantes, capazes de gerir o seu quotidiano no Odoo sem depender sistematicamente de uma assistência externa.

Formação inicial incluída na implementação Odoo

Se implementar o Odoo com a AX-Fiduciaire, a formação inicial das suas equipas está incluída na nossa prestação de implementação. É organizada no final do projeto, uma vez que a instância esteja configurada e parametrizada de acordo com os seus processos. Cobre os módulos implementados e é ministrada ao conjunto dos futuros utilizadores.

Esta formação inicial é complementada por um período de acompanhamento pós-arranque durante o qual os nossos consultores ficam disponíveis para responder às questões operacionais das primeiras semanas.

Formação contínua e atualizações

O Odoo publica regularmente novas versões com funcionalidades melhoradas e interfaces atualizadas. Propomos sessões de formação de atualização aquando das migrações de versão importantes, para permitir às suas equipas tirar partido das novidades sem ficarem desorientadas pelas alterações de interface.

Propomos igualmente formações direcionadas para:

• A integração de novos colaboradores numa instância existente
• A ativação de novos módulos após uma implementação inicial parcial
• A correção de más práticas identificadas durante uma auditoria Odoo

Processo de pedido de formação

O processo para organizar a sua formação Odoo com a AX-Fiduciaire é simples e rápido:

1. Entrevista de enquadramento (gratuita, 30 minutos): discutimos as suas necessidades, o perfil dos participantes, a sua configuração Odoo e os seus objetivos
2. Proposta pedagógica: enviamos-lhe um programa de formação detalhado e um orçamento em 48h
3. Planeamento: acordamos juntos as datas, o local e o formato
4. Preparação: preparamos os materiais e o ambiente de teste se necessário
5. Formação: sessão(ões) de formação de acordo com o programa acordado
6. Acompanhamento: sessão de acompanhamento pós-formação 3 a 4 semanas mais tarde

Procura formar as suas equipas no Odoo ou colmatar lacunas na utilização do seu ERP? Contacte-nos para uma entrevista de enquadramento gratuita e sem compromisso.