Para uma PME suíça, gerir leads numa folha Excel, ter um software de propostas separado e uma contabilidade desligada é uma fonte constante de ineficiência e de erros. O Odoo CRM e Vendas reúnem todo este ciclo comercial numa única plataforma: do primeiro contacto até à fatura contabilizada, passando pela proposta assinada eletronicamente e a ordem de compra.
Como parceiro Odoo, a AX-Fiduciaire acompanha as PME romandas e suíças na implementação destes módulos, com especial atenção às especificidades locais: faturação em CHF, IVA suíço, condições de pagamento helvéticas e integração direta com a contabilidade.
O módulo CRM Odoo: pilotar o seu pipeline comercial
O CRM Odoo centraliza toda a sua atividade comercial e oferece uma visibilidade completa sobre cada oportunidade, da prospeção à assinatura.
Pipeline visual em Kanban
A vista Kanban do CRM Odoo apresenta cada oportunidade sob a forma de cartão deslocável entre as colunas do seu pipeline. Configura livremente as etapas do seu ciclo de venda (Qualificação, Proposta, Negociação, Ganho/Perdido). Com um relance, a sua equipa vê o estado de cada negócio, o montante potencial e a data de encerramento estimada. Esta visualização substitui vantajosamente qualquer ficheiro Excel de acompanhamento comercial.
Gestão de leads e oportunidades
O Odoo distingue os leads (contactos não qualificados, frequentemente gerados por formulário web ou email recebido) das oportunidades (prospects qualificados com um potencial de venda identificado). Um lead pode ser convertido em oportunidade manualmente ou automaticamente de acordo com regras de scoring. Cada oportunidade está associada a um comercial, uma empresa, um montante estimado e uma probabilidade de sucesso.
Scoring e qualificação automática
O módulo de scoring automático analisa o comportamento dos leads (páginas visitadas, emails abertos, formulários preenchidos) e atribui uma pontuação de qualificação. Os leads que ultrapassem um limiar definido são automaticamente promovidos a oportunidades e atribuídos ao comercial competente de acordo com regras de afetação (território, setor, carga de trabalho).
Atividades planeadas e lembretes
Para cada oportunidade, os comerciais planeiam atividades tipificadas: chamada telefónica, email de acompanhamento, reunião, envio de proposta, seguimento. Cada atividade tem uma data de vencimento e um responsável. O Odoo envia lembretes automáticos e apresenta as atividades em atraso a vermelho no pipeline. Nenhum seguimento é esquecido.
Integração email e VoIP
O Odoo liga-se à sua mensageria (Microsoft 365, Google Workspace, IMAP/SMTP) e sincroniza os intercâmbios de email com as oportunidades correspondentes. Cada email enviado a partir do Odoo é registado no chatter da oportunidade. A integração VoIP permite fazer chamadas diretamente a partir da interface e registá-las automaticamente. Os seus comerciais trabalham a partir de uma única ferramenta.
Relatórios e previsões de vendas
O dashboard CRM oferece relatórios em tempo real:
- Volume de negócios previsional por mês, trimestre ou comercial
- Taxa de conversão por etapa do pipeline
- Análise das oportunidades perdidas e das razões de insucesso
- Desempenho individual e coletivo da equipa comercial
- Prazo médio de closing por tipo de produto ou segmento
Estes dados permitem ao dirigente antecipar a tesouraria e ajustar as prioridades comerciais a cada semana.
Segmentação de clientes
O Odoo propõe uma segmentação detalhada da sua base de clientes e prospects: setor de atividade, dimensão da empresa, localização (Genebra, Vaud, Suíça alemã, internacional), língua, histórico de compras, volume de negócios gerado. Esta segmentação alimenta as campanhas de marketing e permite seguimentos direcionados.
O módulo Vendas Odoo: da proposta à fatura sem reentrada de dados
O Odoo Vendas toma o relevo do CRM assim que uma oportunidade está qualificada. Gere o ciclo de venda formal: proposta, encomenda, entrega e faturação.
Propostas profissionais em CHF e EUR
Crie propostas estruturadas com linhas de produtos, descrições, quantidades, preços unitários e descontos. O Odoo suporta nativamente várias divisas, o que é indispensável para as PME suíças que trabalham com clientes na zona euro. As propostas são geradas em formato PDF com o seu logótipo, as suas coordenadas bancárias (IBAN suíço) e as menções legais requeridas.
Modelos de propostas personalizáveis
Defina modelos de propostas por família de produtos ou tipo de cliente. Um modelo contém linhas pré-preenchidas, condições gerais e uma disposição adaptada. Os seus comerciais geram uma proposta completa em poucos minutos, sem risco de omissão ou erro de tarifação.
Assinatura eletrónica integrada
O cliente recebe a proposta por email e pode assiná-la eletronicamente a partir do seu navegador, em computador ou mobile, sem criar uma conta. A assinatura é datada e juridicamente válida na Suíça para as transações comerciais correntes (SCSE). O comercial é notificado no momento da assinatura e a encomenda é criada automaticamente.
Conversão automática: proposta → ordem de compra → fatura
Este é um dos principais ativos do Odoo: o fluxo de documentos é inteiramente automatizado. Uma proposta aceite torna-se uma ordem de compra num clique. A entrega (se aplicável) é gerada a partir desta ordem de compra. A fatura é criada a partir da encomenda, com as mesmas linhas e montantes, sem reentrada de dados. Este fluxo elimina os erros de transcrição e acelera os prazos de faturação.
Condições de pagamento suíças
O Odoo permite configurar condições de pagamento adaptadas às práticas comerciais suíças: pagamento líquido a 30 dias, desconto de 2% a 10 dias, adiantamento de 30% na encomenda. Estas condições são automaticamente aplicadas à fatura e ao lembrete de pagamento. Pode definir condições por defeito de acordo com o segmento de cliente.
Listas de preços e descontos
Gerir várias listas de preços: tarifa pública, tarifa revendedor, tarifa grande conta, tarifa de exportação. Cada lista de preços pode ser em CHF, EUR ou qualquer outra divisa, com taxas de desconto por produto ou por família. Os descontos excecionais que necessitem de validação desencadeiam um fluxo de aprovação antes do envio da proposta.
Ponto de venda (POS) Odoo: para os comércios físicos
Se a sua atividade inclui um ponto de venda físico (loja, balcão, salão, stand), o módulo Ponto de Venda Odoo integra-se perfeitamente com o CRM e a contabilidade.
Interface tátil intuitiva
A interface POS do Odoo foi concebida para utilização tátil em tablet ou ecrã tátil. Os produtos estão organizados por categorias, a pesquisa é instantânea e o pagamento é rápido. Os seus colaboradores na caixa ficam operacionais após alguns minutos de formação.
Compatível com hardware standard
O Odoo POS funciona com os periféricos de caixa correntes: impressora de tickets térmicos, gaveta de caixa, leitor de códigos de barras, terminal de pagamento eletrónico (TPE). Não é necessário investir em hardware proprietário dispendioso.
Modo offline
Em caso de interrupção da internet, o POS Odoo continua a funcionar em modo offline. As transações são registadas localmente e sincronizadas automaticamente à reconexão. As suas vendas nunca são interrompidas por um problema de conectividade.
Gestão multi-caixas
Várias caixas podem funcionar simultaneamente no mesmo estabelecimento ou em vários sites. Cada caixa tem a sua própria sessão, o seu fundo de caixa e os seus relatórios de encerramento. O responsável acede aos números consolidados em tempo real a partir do back-office.
Integração stock e contabilidade
Cada venda em caixa atualiza automaticamente o stock Odoo e gera os lançamentos contabilísticos correspondentes. Já não gere dois sistemas separados. A caixa do fim do dia corresponde ao cêntimo com a contabilidade.
Integração com a contabilidade: o valor acrescentado AX-Fiduciaire
A integração nativa entre CRM, Vendas e Contabilidade Odoo é o que distingue fundamentalmente o Odoo das soluções CRM isoladas. Este fluxo sem interrupção está no coração do valor que a AX-Fiduciaire traz aos seus clientes.
Um fluxo inteiramente integrado
| Etapa | Módulo Odoo | Ação automática |
|---|---|---|
| Lead recebido | CRM | Criação de oportunidade, atribuição ao comercial |
| Qualificação | CRM | Scoring, planeamento de atividades |
| Proposta enviada | Vendas | Email ao cliente, acompanhamento de abertura |
| Proposta assinada | Vendas | Criação de ordem de compra |
| Entrega | Inventário | Atualização do stock, guia de entrega |
| Faturação | Contabilidade | Fatura gerada, lançamentos contabilísticos |
| Pagamento | Contabilidade | Lettrage, liquidação de IVA |
Este fluxo elimina toda a dupla entrada e garante que os seus dados comerciais e contabilísticos são sempre coerentes. O seu fiduciário AX tem acesso em tempo real à situação: volume de negócios real, devedores em curso, IVA a reverter.
IVA automático segundo as regras suíças
O Odoo aplica automaticamente a taxa de IVA suíça correta (8,1% standard, 3,8% alojamento, 2,6% alimentação) de acordo com o produto e o cliente. Para os clientes fora da Suíça, a exportação é tratada com IVA 0% com as menções legais requeridas. A liquidação de IVA trimestral é gerada diretamente a partir do Odoo e pode ser transmitida à AFC.
Conselho AX-Fiduciaire: Muitas PME adotam o Odoo para o CRM e a faturação, mas mantêm a contabilidade num software separado. Desaconselhamos fortemente esta abordagem: cria interfaces frágeis, riscos de erro e custos de reconciliação importantes. A integração completa é o investimento mais rentável.
Subscrições e receitas recorrentes
Para as PME cujo modelo económico se baseia em subscrições (SaaS, manutenção, contratos de serviço, aluguer), o Odoo propõe um módulo dedicado à gestão das receitas recorrentes.
Faturação recorrente automática
Configure os seus contratos de subscrição (mensal, trimestral, anual) e o Odoo gera automaticamente as faturas no vencimento. Os clientes recebem a sua fatura por email sem intervenção manual. Em caso de insucesso do pagamento, um fluxo de seguimento automático é desencadeado. As suas receitas recorrentes são cobradas sem fricção administrativa.
Gestão dos contratos e renovações
Cada contrato de subscrição está associado a um cliente, uma fórmula, um preço e uma data de renovação. O Odoo alerta-o antes de cada renovação e permite propor automaticamente uma atualização ou uma renegociação. As modificações de contrato (upgrade, downgrade, rescisão) são rastreadas com o seu impacto financeiro.
Acompanhamento MRR e ARR
O dashboard Subscrições apresenta em tempo real as suas métricas de receitas recorrentes:
- MRR (Monthly Recurring Revenue): receita mensal recorrente total
- ARR (Annual Recurring Revenue): projeção anual
- Churn rate: taxa de rescisão mensal
- Net Revenue Retention: expansão líquida da base de subscritores
- Evolução do MRR por tipo de movimento (novo, expansão, rescisão)
Estas métricas são indispensáveis para pilotar uma atividade com receitas recorrentes e para as discussões com investidores ou o seu banco.
Porquê escolher a AX-Fiduciaire para a sua implementação Odoo CRM
A AX-Fiduciaire combina dois domínios raramente reunidos no mesmo parceiro: o domínio técnico do Odoo e o conhecimento aprofundado da regulamentação e das práticas financeiras suíças.
- Conhecimento do mercado suíço: IVA suíço, plano de contas PMC, condições de pagamento locais, línguas (FR, DE, IT, EN) configuradas nativamente
- Implementação metódica: análise dos seus processos existentes, configuração à medida, migração dos seus dados, formação das suas equipas
- Continuidade fiduciária: a sua contabilidade permanece nas mãos da mesma equipa que gere o seu Odoo, sem perda de informação nem custo de interface
- Suporte pós-implementação: uma equipa disponível para as suas questões, as atualizações e as evoluções funcionais
Já utiliza um CRM ou um software de propostas? Avaliamos gratuitamente a viabilidade da migração para o Odoo e apresentamos-lhe uma demonstração configurada com os seus próprios dados.